吐谷浑汗国
吐谷浑原本是一个人的名字，即慕容吐谷浑，鲜卑人。公元329年，叶延继承汗位，以第一代可汗的名字做姓氏及国号，改姓吐谷浑。公元609年，隋军大败吐谷浑，将今青海大部分地区划归隋朝版图。公元635年，唐太宗下诏让吐谷浑正式成为唐朝的属国。 公元663年（唐高宗龙朔三年），吐蕃禄东赞大举进攻，在吐谷浑亲吐蕃大臣的帮助下，顺利攻入吐谷浑。吐谷浑国就此灭亡。
大夏王国
公元1038年，元昊在辽国的支持下称帝，建立了大夏王国。公元1205年，西夏与蒙古发生了第一次的正面冲突，揭开了西夏与蒙古战争的序幕。公元1227年夏，成吉思汗在远征西夏时受伤去世，之后，蒙古军杀死了已经投降的西夏末代帝王李睍，西夏灭亡。
